電腦J手記
美國發動貿易戰,全球供應鏈出現斷裂及重組,經濟出現衰退,人民幣迅速下跌,其中一個影響,係中國不少開發入口替代,從2010年中國是以製造業GDP超越了美國,製造業佔去了經濟近3成,中國製造業開始升級轉型,中國在高端機器的製造業不斷升級,美國對於中國製造2025。
美國在高端製造業一向掌龍頭地位,光纖激光器係工業激光關鍵技術,但今年全球領導廠商IPG Photonics股價一路下跌,舊年跌一半,上月再跌了兩成。IPG Photonics是光纖激光器龍頭,IPG始創人俄國科學家Valentin Gapontsev係激光權威,一度係科技股王,入圍標準普爾500,一半銷售來自中國,不過現時股評並不予看好。
IPG下跌係因為國產光纖激光器「割喉式競爭」,國內最早研發銳科以本傷人,相當頭痛。低功率光纖激光器已有超過8成是國產貨;類似銳科廠商早就力推自主研發,係原本與IPG合作大族激光,迫不得已走上國產化。
光纖激光器市場正擴大;從打標、焊接、切割,製造業,通通要用激光。全球最大用家當然全在中國,大功率光纖激光器會成為激光加工未來,國產激光只在打標及微加工,大功率光纖則可進行金屬板材精密切割和焊接加工,係光纖激光器最大市場,可應用於高科技生產,包括汽車及飛機製造等,配合數碼生產系統,就可大大提高自動化,國內廠商有測試多千瓦級雷射器新的工藝技術。
上月,中美談判破局,人民幣急跌,對於IPG更不是好消息,結果中國工廠尋求替代方案更迫切。IPG老早就對中國山塞抱有戒心(可能係怕技術轉移),從來沒考慮在中國設廠,結果中國廠商通過自行研發,IPG仍然不能避免高端市場,逐步被中國廠商取代。IPG表示大功率光纖激光器會大幅削價。未來,唔少人認為IPG唯一出路,可能將生產線搬入內地,再降價與國內廠家決一死戰。
IPG問題係唔技術(以技術含量全球最高),而係價格太高,亦唔夠緊貼市場,一味只指中國廠商割價,實情係國產廠商接近市場,即使質量較次,通過緊密支援解決,加上國內經濟下滑,廠家退而求其次,結果更快採用國產。
所以,唔少高科技在華設廠或研發,亦係為接近市場,並且加快本地化產品,保持市場優勢。即使Google嘅Android,亦有唔少手機廠及技術夥伴在國內,類似深圳中科創達等,平台係眾人努力結果,並不是Google一家,就可建立全球手機平台。
所以,華為推出鴻蒙HarmonyOS,市場再度分裂,對於Google絕對係壞事,因為即使鴻蒙唔能夠在國際市場成功,中國仍然係全球最大手機製造國,大堆開發人員搞鴻蒙,Android生態系統元氣當然大傷,肯定在預期以內。
為咗接近生態系統,唔少IT公司進駐科學園及數碼港,IBM更加在建立實驗室,中國移動亦將5G實驗室搬入科學園,與園區內各家初創合作5G。最新有意進駐園區係HPE,據說Gabriel Leung已經與科學園區洽談租辦公室,HPE當然係要接近生態系統,向潛在客戶深度支援。
HPE嘅ProLiant系列仍然係最暢銷服務器,新系列Apollo則係工業級服務器,可支援AI,唔少園區公司從事AI及深度學習,正係HPE潛在內戶,所以進入園區可提供更深入支援。另一家提供AI硬件嘅NVIDIA,早已進入園區。
科學園有多家視覺學習,曾經進駐商湯、阿里及科學園共同成立嘅人工智能實驗室,可以使用大量算力,Gabriel緊貼市場,當然唔放過機會。